华星控股(08237)获Ace Kingdom Enterprises Corporation折让约40.9%提现金要约_天天关注

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智通财经APP讯，华星控股(08237)发布公告，于2023年2月13日，Vertic(紧接完成前为华星控股的控股股东)与要约人Ace Kingdom Enterprises Corporation就建议出售19亿股销售股份(占华星控股截至本公告日期已发行股本总额约45.37%)订立买卖协议。销售股份的代价为3700万港元，相当于每股销售股份约0.01947港元。完成已于2023年2月15日落实。

紧接完成前，要约人及与其一致行动人士概无持有、拥有、控制或指示任何股份、可换股债券或华星控股的表决权。紧随完成后，要约人及与其一致行动人士拥有合共19亿股股份，占华星控股截至本公告日期已发行股本总额约45.37%。

完成后，要约人须根据收购守则规则26.1就所有已发行股份(不包括要约人及与其一致行动人士已拥有的股份);及根据收购守则规则13.5就所有尚未转换可换股债券作出强制性有条件现金要约。要约人无意将华星控股私有化。要约人的意向为在该等要约结束后，维持股份于联交所的上市地位。

截至本公告日期，华星控股已发行41.88亿股股份并持有本金额为2527.8万港元尚未转换的可换股债券，其附带权利可悉数转换为7660万股新股份，概无要约人或一致行动人士持有任何可换股债券。

该等要约将由八方金融代表要约人根据收购守则提出：每股要约股份现金0.0195港元，较1月9日收市价每股0.033港元折让约40.9%。可换股债券要约为现金149.37万港元。可换股债券要约须待股份要约在所有方面均成为或宣布为无条件后方可作实。

Ace Kingdom Enterprises Corporation是由BoomerangInvestment(45%)、郭二澈先生(35%)及Billion Supreme(20%)设立并拥有的特殊目的实体。要约人将作为投资控股公司进行管理及营运，目的是投资及拥有华星控股的股份。

关键词： 可换股债券 一致行动 公告日期