秦皇岛城发拟发行不超2亿元公司债利率区间为3.5%-4.5%

2023-03-07 12:02:14

来源：观点

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观点网讯：3月7日，秦皇岛城市发展投资控股集团有限公司发布2023年公开发行公司债券（第一期）发行公告。

观点新媒体获悉，发行人本次债券采取分期发行的方式，本期债券为第二期发行，本期债券发行规模为不超过2亿元，经中诚信国际信用评级有限公司评定，发行人的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券信用级别为AAA。

本期债券为5年期固定利率债券，附第三年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，票面利率询价区间为3.5%-4.5%，发行人和簿记管理人将于2023年3月8日向网下投资者进行询价簿记，并根据结果确定本期债券的最终票面利率。

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中国银河证券股份有限公司，债券登记机构、登记公司为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

数据显示，最近三个会计年度实现的年均可分配利润为11,656.60万元（2019年、2020年及2021年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1倍。截至2022年9月30日，发行人合并口径资产负债率为48.90%，母公司资产负债率为45.15%。

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秦皇岛城发拟发行不超2亿元公司债 利率区间为3.5%-4.5%