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第一上海证券:给予中国电信(00728.HK)“增持”评级 目标价6.00港元

2023-08-09 18:01:51

来源: 同花顺金融研究中心


(资料图)

第一上海证券8月9日发布公告。下调目标价至6港元,维持买入评级:鉴于公司产业数字化业务受宏观经济大环境影响增速短期放缓,我们下调公司23-25年收入和盈利预测,但长期依然看好公司产业数字化的发展,特别是天翼云的增长。继续看好公司未来业务发展,结合公司过去5年的历史估值中枢,给予传统业务23年利润10倍估值,考虑到天翼云业务对比海外同行仍有差距,给予2倍PS估值折价,综合得出每股目标价6港元,维持买入评级。

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